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          稀土行業:出口配額時代終結 價格將走出底部

          發布時間:2014年9月27日

               稀土價格將經歷兩步走:

               1)目前收儲政策效應已經在逐步顯現,價格已然觸底。而后續的政策組合拳(如六大集團成立、打擊官商勾結、治理黑色產業鏈等)也有望將在2014年底前加速出臺,(如近期工信部首次公布稀土落后產能淘汰名單,江西尋烏縣開展稀土打黑,工信部等多部委組成的專項調查組對湖南省稀土進行專項檢查)。重要的是,我們不懷疑這屆政府對于腐敗的打擊力度,政策執行力或超預期。
               2)政策制度的建立為實現稀土(特別是輕稀土)“有序出口”提供了保障,我們看好出口放開所帶來的短期稀土價格拉動效應,稀土價格向國內外價格均值回歸為大概率事件。
               3)而中長期來看,從價資源稅的實施、環保成本的加大、以及需求的增加(新興和轉回)有望提供價格長期上漲的源動力。
               4)在中國實施“保護中重稀土,放開輕稀土”這一輕重有別的治理思路下,我們亦可預期的是,全球稀土競爭格局有望重塑,尤其是中國輕稀土出口的放開或使得海外輕稀土企業生存日艱,而正在轉型中的具備絕對資源優勢的包鋼股份有望成為不二的全球資源型輕稀土霸主,且將成為制度性紅利帶來的“量價齊升”最直接的受益者。

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